Кон Лун, мальчик-рикша, учится кунг-фу у мастера Ауянг Тин Кина в течение трех лет практики. Кон Лун признан лучшим среди всех студентов. Однажды, когда мастер отправляется в путешествие, другая боевая ассоциация посылает вызов школе, и Кон Лун принимает его. Он идет с четырьмя другими братьями, но они сильно побеждены своими противниками, которые наняли помощь японского бойца каратэ. Когда мастер вернется, он должен будет спасти честь школы в поединке против двух других школ