Мастер кунг-фу Вонг Лун прибывает в Манилу, чтобы разыскать своего дядю. В то же время женщина-полицейский под прикрытием расследует серию похищений юных девушек. Главный подозреваемый - мафиози Кросс, подкупивший местные власти. Единственный, кто представляет для него опасность - молодой учитель из местной школы боевых искусств.