Жители одной китайской деревни страдают от засухи. Люди молятся богам, но все бесполезно. Река высыхает, а дождей нет. Глава деревни отправляется на змеиную гору, где встречается со змеиным принцем. Принц (Ти Лун) обещает оросить поля водой горной реки,но взамен просит главу выдать за него свою младшую дочь Хэй Цинь. Глава деревни обещает ему, а когда принц помогает оросить поля меняет свое решение. Люди деревни решают уничтожить царство змей и объявляют им войну, однако сама Хэй Цинь влюбляется в человека-змею. Доброе сердце чудовища растопило сердце неприступной красавицы.