Юэнь Ян и Фонг Ке два давних соперника состоящие в разных магических кланах и с детства соперничающих друг с другом. При чем один из них использует качестве средства передвижения и оружия деревянного коня. Мастера находят себе по ученику, что бы привлечь их к давнему спору кто круче.