В мире, где магические существа живут бок о бок с простыми смертными, в самой чаще леса живет маленький черный кот-демон. Он не знаком с людьми, ведь никогда не покидал своего жилища. Но однажды, когда его дом разрушают темные силы, ему приходится выйти из леса в поисках нового пристанища. Здесь он встречает других потусторонних существ, и впервые видит человека. Им оказывается маленькая девочка по имени Ло Сяобай. В дождливую погоду она просто не смогла пройти мимо бедного маленького котенка, и приютила его у себя. Она дала ему имя Ло Сяо Хэй. Конечно же, девочка не догадывается о демонической сущности нового друга, на хвосте у которого живут маленькие монстры хэйсю. Сам Хэй привязывается к девочке, и не может определиться, какую сторону ему выбрать – добро или зло. В опасности оказываются все, когда злой демон Детин вместе со своими подручными крылатыми волками выходит на охоту за Хэйем.