Клио — молодая женщина, которая так и не смогла наладить свою личную жизнь. Ей приходилось справляться со многими трудностями, а недавно она похоронила отца. Однажды ее пути пересекаются с бывшим джазовым певцом, которого покинула удача. Их тесно связывает музыка, и они довольно быстро становятся хорошими друзьями. Их общение позволяет Клио справиться с болью утраты и почувствовать радость в жизни. Для Фреда это знакомство тоже становится судьбоносным, поскольку его новая подруга решает помочь ему наладить отношения с дочерью. Смогут ли они изменить свою жизнь в лучшую сторону и справиться со всеми испытаниями?..