В древности люди, обладающие бессмертием, жили вдали ото всех. После разделения мира они отправились на небеса, а на земле начали появляться демоны, несущие с собой разрушения и смерть. Спустя пятьсот лет состоялась решающая битва, в которой предводительница клана бессмертных смогла запечатать главного демона в магическое зеркало. Однако, перед этим тот успел убить учителя бессмертных. Подопечные мудреца поклялись защищать людей, даже если им придется отдать за них свою жизнь, а один из учеников наложил на зеркало заклятие, усиливающее защиту. Однажды группа воинов отправляется в заброшенную деревню, чтобы поймать дух кошки, который может перевоплощаться в кого угодно...