В небольшом американском городке проживает мальчишка по имени Феликс. Он ходит в 5-й класс католической школы. Всё бы ничего, да есть одна проблема, которая мешает Феликсу полноценно жить. Дело в том, что он маленького роста. Настолько маленького, что и девчонки выше него. Из-за этого Феликс частенько попадает в эпицентр насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Физический недостаток мешает реализовывать какие-то идеи и желания. Причём не только в школе, но и за её пределами. Это история жизни 10-летнего мальчика, который впервые узнаёт о существовании определённых граней жизни.