Мексика. Местное население небольшого поселения хоронит уважаемого члена общины. Но Дэвиду некогда участвовать в процессе – он спешит на железнодорожную станцию. Впереди у него трудный рабочий день, ведь ему платят за разгрузку вагонов. Вечером он возвращается домой, еле переставляя ноги. В квартире его ждет старший брат, который привык жить за его счет и на его зарплату покупает себе наркотики. Но сегодня ему придется отказать – прямо рядом с домом Дэвида ограбили местные бандиты. На следующий день он решает проколоть губу и сделать татуировку. Может так он быстрее станет своим в чужом городе. Колумбия. Алекс учит своего младшего брата по прозвищу «рыба» как можно незаметно пробраться ночью на корабль. Они направляются к местному умельцу, чтобы купить мотор для своей старой лодки. С ее помощью им удастся выходить в море и добывать рыбу для еды и продажи. Получив желаемое, он принимается смолить лодку и переругивается с тетей, которая жалуется на поведение его младшего брата. Оказывается, мальчишка давно уже связался с плохой компанией и может пойти по плохой дорожке. Местные гангстеры выбирают в свою банду детей практически с того момента, как они научатся ходить. Через несколько минут Алекс находит в кармане братишки подтверждение – пистолет.