Действия разворачиваются в прекрасном солнечном городе – Батуми. Именно здесь проживает молодая девушка по имени Натия, которой удалось стать успешной владелицей цирка. Однако никто даже не догадывается, каким образом ей удалось достичь такого головокружительного успеха. В какой-то момент героиня совершенно случайно встречает таинственного незнакомца, который решает помочь девушке раскрутить её дело. С этого всё и начинается, ведь она даже подумать не могла, какую цену ей придётся заплатить за такую помощь. Этот человек оказался не совсем обычным гражданином Грузии, он оказался вампиром. Поэтому в какой-то момент от укуса Натия получила в свой организм нечто мистическое. Главная героиня начала понимать, что теперь она становится опасной для своей родной семьи, поэтому на некоторое время она решает их покинуть. Натия направляется в Сан-Франциско, чтобы больше узнать о своей внутренней тёмной силе. Девушка даже представить боится, с какими трудностями теперь ей придётся столкнуться. Вскоре Натия встречает молодого художника, и внутри неё возникают совершено другие чувства, способные вытащить бедную девушку из тьмы. Настоящая любовь действительно способна побороть все тёмные силы, но сможет ли главная героиня справиться с очередными испытаниями, чтобы по крупицам собрать всю свою разбитую жизнь?