В 1990 году доктор Лам занимается исследованиями сна - зачем нужен сон, какие изменения происходят в мозгу, если длинно не дремать, и может ли человек и вовсе обходиться без сна. К доктору обращается прежняя возлюбленная, которая оставила его 10 лет назад, с просьбой вылечить брата от бессонницы. Оказывается, что семья девушки страдает потомственной хворью - в определенный момент человек перестает дремать, начинает мучаться галлюцинациями и в конце концов помирает.