Берди, следователь Космической Федерации по особо главным делам, прибывает на захолустную планетку под названием «Земля», с целью найти и обезоружить укрывшегося на ней злоумышленника-рецидивиста. Поначалу дела обстоят вполне себе неплохо - внедрение в сообщество туземцев удачно, объект обнаружен и находится под наблюдением, остаётся только выждать успешный момент и брать его, пока горяченький. Однако операция по задержанию терпит неудачу - малюсенько того, что «объект» оказывает противодействие, после чего скрывается, так ещё и Берди под горячую руку попадается мирный обитатель в личике обычного японского школьника Цутомо Сенквы. Результат неутешителен - тело паренька направили на возобновление, а ум на время переселили в тело самой Берди... И как знаменито, работа федерального следователя не терпит отлагательств - подарком что ловить галактических злоумышленников, которых на Земле, оказывается, пруд пруди, Берди и Цутому придётся вместе и в свободное от уроков время.