1398 год. Ким Мин-джэ - верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон - сын короля. Он подсоблял отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-преемником, но всё же хранит амбиции единожды стать королём. Чин - сын Мин-джэ и зять короля. Политика его тревожит гораздо меньше, чем веселия и удовольствия.