Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, принуждён бросить вокальную карьеру после перенесенной опухоли горла. Теперь он работает учителем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство иных учителей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку. Новый воспитанник будто бельмо на глазу, но стоит учителю услышать вокал Джан-хо, как ошеломлённый учитель обещает помочь парню осуществить его мечту - стать вокалистом мирового класса, как большой тенор Паваротти.