12-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом. Мать Алма - врач, исчезает на работе, а когда появляется, всё внимание уделяет не дочери, а любовнику. Отчим Михаэль работает дома. В неимение Алмы именно он занимается воспитанием падчерицы и до поры до медли поддерживает с ней хорошие отношения. Однако, по мере взросления, девочка начинает подмечать его чисто мужской к себе интерес. Холли не может рассказать об этом матери, а выход из одиночества обретает в общении с встреченным ею на улице дивным мальчиком Аланом. Новый приятель владеет нежным характером и даже внешне схож на девочку...