Основной герой фильма Сергей - эвен, это кочевые оленеводы, которые живут в горах восточной Сибири. В возрасте 16 лет, Сергей назначен оберегать великое стадо клана Батагай. Этот клан - чей глава является его отцом - состоит из четырех семей и их стада 3000 северных оленей, которое они водят от одного пастбища к иному, по воле сезонов. В этой бескрайности бродят волки, которые непрерывно грозят северным оленям, единственному богатству и гордыни эвенов. С самого раннего возраста, Сергей обучился охотиться и истреблять волков без жалости. До тех пор, пока встреча с волчицей и ее четырьмя прекрасными волчатами, не потрясла всю его уверенность... Чтобы защитить своих волков, Сергей нарушает тысячелетние законы своего народа и таким образом предает отца и свой род. В силу юности и беззаботности, Сергей брезгает запретом, подросток и волчата привязываются друг к другу. Он разделит эту тяжелую тайну с любимой девушкой - Настасьей. Но волк бережёт свой инстинкт хищника...