События развернутся в древнем феодальном Китае. Фильм расскажет историю чернокожего кузнеца, который умеет делать оружие и с легкой руки снабжает им всех, у кого есть чем платить. Китай того медли - жестокое место, поэтому оружие и знание навыков кунг-фу помогут жильцам близкой деревни защитить свои дома и семьи от иных кланов...