Меннониты, в общине которых происходит деяние фильма, поселились в северной Мексике в конце позапрошлого века, но поскольку их религия воспрещает браки с иноверцами, им удалось сохранить этническую чистоту и безусловную культурную обособленность. Герой картины примерный муж и отец многодетной семьи, влюбляется в хозяйку кафе Марианну. На плечи благочестивого Йохана сваливается непосильный груз нравственной дилеммы. Любовь к Марианне становится полем битвы священного и дьявольского.